Habillée d'une tenue beaucoup trop courte, la jeune femme à quatre pattes sur le jeune homme se jette sur la bite dure et gonflée pour la sucer tandis que les mains baladeuses de l'étalon s'attardent sur sa chatte pour la taquiner. Le couple est bientôt rejoint par le co-locataire de Tom, Brian un garçon bi-sexuel aux moeurs très libres. Une vraie partie à trois commence. Se glissant entre eux, l'intrus attrape Tom et l'attire à lui pour l'embrasser passionnément et goulûment sous le regard jaloux de la jolie blonde. Très excités, les 3 protagonistes vont s'en donner à coeur joie. Une fille au corps bouillant, 2 bi : plein de possibilités. Fellations, doigtés, broute-minou et sodomies sont au menu du jour. Ce qui n'était au début qu'une simple relation sexuelle à deux se transforme en un triolisme déchaîné. La libido des mecs ayant atteint son apogée, ils déchargent leur foutre tiède sur les mamelles rondes de leur partenaire féminine, ravie de servir d'écrin à leur jus. La belle va ensuite s'éclipser pour laisser les deux éphèbes terminer leurs ébats par un baiser long et langoureux.