Un transsexuel sexy contacte son type par téléphone. Tout est prêt pour le 5 à 7 dont ils ont régulièrement l'habitude. Le transsexuel voit débarquer son type et se jette sur son membre viril pour lui faire une bonne fellation goulue en deep throat. Il est excité de voir ce trans qui lui dévore la queue tout en ayant lui-même une belle érection. Il va rapidement le faire se pencher en arrière en lui demandant d'écarter les culs. Il va pouvoir enfoncer sa mega bite gonflée et tendue dans le petit cul serré et étroit du transsexuel qui gémira et couinera très fort sous le passage répété et intense de la quéquette de son salopard. Il va l'enculer profondément jusqu'à sentir monter la pression de ses couilles. Le final sera à découvrir dans cette vidéo hardcore.