Deux partenaires partagent un appartement. La meuf a sa chambre en haut de l'escalier et, au moment où arrive son colocataire, elle est étendue toute nue sur son lit. Elle est en train de rêver en flattant sa fente et ses tétons. Baladant ses mains sur ses cuisses et sur ses tétons gonflés, elle s'imagine faisant une fellation à son collègue. Dans son rêve, elle s'est approchée de lui comme une chatte en chaleur, a sauté sur le fauteuil et a empoigné sa belle queue blanche. Pendant qu'il lui cajole la croupe, qu'il insère un doigt dans son cratère et qu'il frotte sa chatte, elle lui pompe la queue du mieux qu'elle sait faire. Bien réchauffé, le mâle vient placer son clapet et sa langue au creux de son missel, agitant sa langue et décapuchonnant son clito avec ses lèvres. La belle se place en position sur sa queue et pratique un va et vient qu'elle accélère ou ralentit à sa guise. Puis elle glisse la queue du type dans son petit trou et se fait enculer jusqu'à ce qu'il n'y tienne plus. La renversant alors sur le dos, il projette une giclée d'enfer sur le ventre de la garce qui s'endort enfin comblée dans sa petite chambre en haut de l'escalier.