Des trans en uniforme et des travestis jettent leur dévolu sur un amant tout à fait à leur goût. Heureux d'être abordé par des femmes à bite costumées et très entreprenantes, il ne leur cache pas qu'il est gay. Donc un gangbang s'organise dans une chambre après des jeux coquins sur la terrasse d'un immeuble. Il prouve à ces shemales brunes et blondes qu'il a un bon coup de langue en leur aspirant le membre viril de façon pressante. L'anulingus et l'enculade lui plaisent également beaucoup. Ce trio de salopes à queue se fie à son intuition et à son expérience pour passer de la fellation au bourrage de cul. Sans élaborer de menu prédéfini pour s'éclater en groupe, ces lécheuses de couilles et de glands enculent à qui mieux mieux cet homo très chaud !