Dans la pénombre du lounge, des individus se meuvent sur une musique langoureuse. Deux gonzesses se caressent sur un divan. Elles en viennent à se dévêtir puis à se cajoler les tétons. Elles enlèvent minijupe et jeans et se retrouvent dénudées. Elles ont des formes de rêve, des tétons et en viennent bientôt au broute moule. Tout à côté, un veinard s'est mis à l'aise et a quitté ses vêtements. L'une des deux filles s'en est déjà prise à la bite du veinard tandis que l'autre lui offre ses tétons qu'il suce goulûment. Il n'en reste pas là et, tandis qu'une meuf attend de le recevoir en elle, l'autre, assise au-dessus de son bec se livre à un frottement de sa vulve sur le clapet de l'autre, se pénétrant du nez, du clapet et des lèvres de sa chérie. Quittant sa position dominante, elle en adopte une autre, jambes écartées sur la tige du gars qui profite de chaque néné qui passe à proximité de sa bouche. Les tigresses décapitent le type et présentent leurs fesses écartées pour recevoir un missile qui est sur le point d'éclater. Elles vont boire la semence jusqu'à la lie en s'échangeant le sperme chaud dans un baiser torride...