Assis dans le portique en petit déshabillé, la trans et la métisse attendent leur hôte. Le mec arrive et se glisse entre ses deux jolies demoiselles et leur caresse le sexe qui durcit illico entre ses mains agiles. L'excitation est à son comble et les bouches avides se ruent vers les sexes. Fellation en brochette jusqu'à ce que leurs corps ne puissent plus se contenir. La métisse prend en elle, à tour de rôle, les deux longs membres de ses partenaires et un torrent de jouissance éclate dans la foulée.

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